הזקן ניקולס מייקלס ניגש לראיון שלו עם הנשיא בו מת'יוז בתערובת של ציפייה וחרדה. המתח המיני ביניהם מוחשי, והיותו לבד עם הנשיא מעורר את הרצונות העמוקים ביותר של ניקולס. הנשיא מת'יוז, שמודע היטב לדינמיקה הזו, מתכנן לנצל אותה לטובתו.
כשניקולס מגיע, בו מציג הצעה יוצאת דופן ומפתה: ניקולס חייב לענות על שאלותיו כשעיניו מכוסות. עם מעט ברירות, ניקולס מציית, חושיו מחודדים כשהוא מנווט את השאלות החודרות של הנשיא. כשהוא מודה במחשבותיו האינטימיות ביותר ובחטאים הנסתרים שלו, המשיכה שלו לבו הופכת לבלתי ניתנת להכחשה.
ללא ידיעתו של ניקולס, לנשיא מת'יוז יש הפתעה נוספת בשמורתו—מפגש שישנה לנצח את אופיים של יחסיהם, מטשטש את הגבולות בין קדושה לחול.