שני מיסיונרים צעירים הולכים מדלת לדלת, מפיצים את דבר האל. למרות אמונתם החזקה, הם מתקשים להתעלם מהמתח המיני המתגבר ביניהם. ביום גורלי אחד, הם דופקים בדלת של מר ניקולס ריידר, שכן אקסצנטרי עם עניין מיוחד לבילוי אחר הצהריים עם הזקנים הצעירים. מר ריידר מזמין אותם פנימה, מציע עוגה תוך כדי שאלות על אמונותיהם. לפתע, האווירה משתנה, הופכת מפחידה ומטרידה. מר ריידר משנה נושא באופן פתאומי, משתף בדעותיו הלא אורתודוקסיות ומחטט במתח המיני של המיסיונרים, שואל כיצד הם מתמודדים איתו תוך ניסיון להימנע מחטא. מבלי ידע המיסיונרים הצעירים, זהו חלק מתוכניתו הרעה של מר ריידר למשוך אותם לשעות אחר הצהריים הכי לא קדושות, ארוטיות ומלאות תאווה בחייהם.