הזקן גריסון מיילס והזקן אדי פטריק מונעים ממטרה אחת: להפיץ את דבר ה' הטוב ולעזור לנזקקים. משימתם מביאה להם סיפוק עצום, אך מתחת לחזות החסודה של הזקן פטריק מסתתר צד נסתר, מושחת וסקרן עמוקות השתוקק להשתחרר.
דרכם מצטלבת עם ג'ייסון המגויב ו-ריאן סבסטיאן, צמד גס ומקועקע של אב חורג ובן החי בפארק קרוואנים. להוטים לשתף את תורותיהם, הזקנים מתכננים להאיר את הגברים החסונים האלה על הדרך האלוהית. עם זאת, לג'ייסון יש תוכניות אחרות. מהרגע שהוא מניח עיניו על הזקן פטריק, הוא חש הזדמנות להשחית את המיסיונר הנראה תמים.
תופס רגע לבד עם הזקן פטריק, ג'ייסון לא מבזבז זמן. הוא מפשיט את הצעיר עד "תחתוניו הקסומים", מתגרה במיומנות בפטמותיו ומעיר תשוקות שהזקן פטריק לא ידע שיש לו. לחלוטין תחת כישופו של ג'ייסון, המיסיונר מוצא עצמו לרחמי הגבר הגס השעיר, שלהוט למתוח את החור הצר והבתולי של הזקן פטריק.
מפגשם הוא התנגשות בין הקדוש לטמא, כשחפותו של הזקן פטריק נבחנת מול פיתוייו הבלתי פוסקים של ג'ייסון. עולמו של המיסיונר מתהפך, אמונותיו ותשוקותיו מתערבבות בריקוד של פיתוי והכנעה.