ניאל לואיס (סקוט פין), בוגר בית ספר לקולנוע, מקבל תפקיד הפקה בתעשיית הבידור למבוגרים. למרות השכלתו, הוא אינו בטוח לגבי המציאות של צילומי סרט למבוגרים. לשמחתו, הוא מוצא הדרכה בקרמן סנדרס (דס איירז), מקצוענית מנוסה שמוכנה לעזור לניאל לנווט בקריירה החדשה שלו.