עם מוזיקה שיוצרת את האווירה, סאמנר בליין השרירי Sumner Blayne יוזם מפגש אינטימי עם חברו Quin Quire. הרומן שלהם אחר הצהריים מתחיל כשסאמנר מרצה את חברו לפני מעורבות באינטראקציה אינטנסיבית יותר. נרגש להחליף תפקידים, קווין מחזיר טובה, מטפל בצרכי סאמנר ומחזיר עם פעולות נחרצות משלו.