במיטת הסטודיו של Colby Knox, בן זוגו של אוליבר, Carter, עוסק במשחק לוהט עם Mickey. בניגוד לסשן הקודם בין קולבי לאוליבר, מיקי וקארטר מחליטים להישאר בתוך הבית. מיקי בבירור נרגש להיות עם קארטר, כפי שנראה מחיוך הענק שלו.
הפעולה מתחילה עם הקדמה קצרה מצלם קולבי, ולאחר מכן קארטר ואוליבר מתחלקים בנשיקה לוהטת לפני ששניהם יורדים על ברכיהם. מיקי מוציא אז דילדו וחומר סיכה, שואל את קארטר אם הוא רוצה לשחק איתו. ללא היסוס, קארטר מסכים ושניהם מתפשטים במהירות.
מיקי נשכב על בטנו ומתחיל למצוץ את הזין של קארטר, בעוד קארטר מכניס אצבע לחור הצר של מיקי. הדילדו נכנס לפעולה, כשקארטר מכה בו על התחת המעוגל של מיקי ושואל אותו כמה הוא רוצה אותו. התשובה ברורה מהמיילל החיובי של מיקי.
כשקארטר מכניס את הדילדו למיקי, פיו עדיין מלא בזין של קארטר, אז המלמולים שלו מושתקים. קארטר אז מבקש ממיקי לפשק את רגליו ולהראות לו את הלשון שלו תוך שהוא מכה בו עם נתח הבשר שלו. אחרי עוד קצת משחק דילדו, מיקי שואל את קארטר אם הוא יכול לשחק עם התחת שלו. קארטר נשען על ידיו וברכיו בעוד מיקי מניח את פניו בין לחיי התחת שלו, מה שגורם לקארטר למלמל בהנאה.
מיקי אז מחזיר את הטובה בכך שהוא מאפשר לקארטר ללקק אותו. קארטר גורם לזין של מיקי לזוז וסוטר על לחיו, ומעיר כמה טוב נראה החור שלו. מיקי מתחנן שקארטר יכניס את הזין שלו לתוכו, וקארטר נענה, מכניס את הציר שלו לתוך החור החם של מיקי.
קארטר מתחיל עם תנועות איטיות ועמוקות, אבל מגביר את הקצב כשעיניו של מיקי מתרחבות בהתרגשות. הדפיקות גורמות למיקי למלמל לתוך המזרן וקארטר מעיר על ההנאה שבצפייה בחור של מיקי בזמן שהוא מזיין אותו. קארטר אז מבקש ממיקי לרכוב עליו, ומיקי נענה, עולה ויורד.
קארטר מציע שמיקי "יזיין את עצמו ממש טוב", בזמן שהוא מלטף את הזין של מיקי. אחרי שמיקי מגיע לשיא, קארטר מאכיל אותו בנוזלים שלו ואז ממשיך לזיין אותו. כשקארטר מוכן להתפוצץ, מיקי יושב ופותח את פיו לרווחה כדי לתפוס את הזרע של קארטר. המטען של קארטר מרטיב את צד פניו של מיקי, משערו ועד לסנטר שלו. מיקי לוגם את שארית חלב הגבר על הכלי של קארטר.
בסך הכל, זה היה סשן משחק פרוע ולוהט בין מיקי לקארטר, כששני הגברים בבירור נהנים עד תום. ברוכים הבאים ל-ColbyKnox, קארטר!